自動車パワーバッテリー市場 2019

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  資料発刊要領
資料名

自動車パワーバッテリー市場 2019

発刊日  2019年2月20日
定価

PDF版       \160,000円 (税込)

通常版      ¥180,000円(税込)

エクセル版    ¥200,000円(税込)

資料体裁 A4版 207頁 (冊子)

※ PDF版は、印刷可能 PDFファイル

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※ エクセル版は、冊子+印刷可能PDFファイル+エクセルデータファイル

INDEX

 

 

1章 自動車パワーバッテリー市場動向

1. 自動車パワーバッテリー市場概況

nCY’18 自動車パワーバッテリー $12.0bn/58.0GWh
nCY'18 容量市場 中国49.9%米国25.3%欧州19.6%
nCY’18 NMC Battery 20.5GWh/$3.8bn
nCY'18 電池パック40-60kWh21.7GWh$4.9bn
nCY’18 Prismatic $5.6bn/Laminate3.1bn

2.自動車パワーバッテリー市場推移総括表

n容量ベース 地域/電池種類/形状/パック容量別内訳表
n金額ベース 地域/電池種類/形状/パック容量別内訳表

3.自動車パワーバッテリーメーカーシェア

n台数ベースではCY’18 CATLトップシェア26.2
n総容量CY’18 Panasonic 15.4GWh 26.6
n金額ベースCY’18 Panasonic $3.5bn 29.3

4.自動車パワーバッテリーサプライチェーン

nCY’16-18 電池メーカー供給先別容量内訳推移
nCY’16-18 電池メーカー供給別先売上内訳推移

5.自動車パワーバッテリーエリア需要量推移

nCY’16-18 xEVメーカーエリア別容量需要推移
nCY’16-18 電池メーカー供給別先総売上推移

 

2章 自動車パワーバッテリーメーカー動向

 

1. CATL(宁德时代新能源)

p201711.5GWh201814.8GWh
p欧州市場でCATL電池搭載車両モデル展開
p2019年大容量NMC811セル量産を予定

2. PANASONIC

pTesla向けとToyota向けで大幅なシェア拡大
p中国向けC-HR EVモデル 航続距離450km実現
pNCA/NMCによる性能向上100級セル量産へ
p大容量セル量産で全固体電池実用化に猶予

3. BYD(比亚迪)

pEV搭載で急拡大、総容量CY’18 7.2GWh
pNMC811を含めCY’20生産能力60GWh

4. GOTION(合肥国轩高科)

p急速に出荷実績拡大、中国3番手のシェア
pAudi 2020EVモデルへ搭載予定

5. AESC

pLeafへのバッテリー供給でCY’18 3.5GWh
pさらなる大容量化で60kWh搭載 520km実現

6. FARASIS ENERGY(孚能科技)

pBAIC(北京汽車)向けで急成長、生産能力20GWh
p中国xEVメーカー大手への出荷でシェア拡大

7. GS YUASA/LITHIUM ENERGY JAPAN

pOutlander PHV向けで安定したバッテリー出荷
p2020 RVR EVで高容量セル航続距離400km

8. LG CHEM

p欧州・中国生産能力増強で202150GWh確保
pGM/Hyndai/RenaultVW向けでシェア拡大
pENEVATEの技術導入でさらなる高容量化実現

9. SAMSUNG SDI

pCY’18世界15.5万台xEVモデルに電池供給
pエネルギー密度210-230Wh/kgモジュール展開
p120Ah角型セルと全固体電池開発が進展

10. SK INNOVATION

pDaimler EQC EVモデル展開で急拡大へ
p韓国、中国、ハンガリー、米国4拠点体制構築

11. TIANJIN EV ENERGIES(天津捷威动力)

p新興EVメーカー浙江合衆新能源汽車への電池供給
p小型EV向けを中心に出荷台数を拡大し業績向上

12. FOREVER NEW ENERGY(衡远新能源)

p高い角型LFPセルの実績をもとに着実な成長
pGeely/Volvo PHVモデル向け電池実績

13. BAK BATTERY(比克电池)

p小型EVから電動バスまで多彩な出荷実績
p18650タイプで300Wh/kgのエネ密を目指す

14. TIANJIN LISHEN(天津力神电池)

p長安汽車、衆泰汽車向けを中心に能力50GWh
pパワーバッテリーは業務用車両/電動バス/ESSに注力

15. CALB(中航锂电)

p中堅電池メーカー商用車中心に業績拡大
pJMC/Changan/DFM向けNMCセル展開

16. A123 SYSTEMS(万向A123)

p車載48Vリチウムイオン電池中心の展開
p全固体電池開発のSolid Powerに出資

17. COSLIGHT POWER(哈尔滨光宇)

p常州北汽/江鈴汽車/奇瑞汽車/長安汽車で実績
p電動バス向け高容量バッテリーモジュール

18. GREAST POWER(鹏辉能源)

p知豆電動汽車向けで26kWh 電池パック出荷
pEV向け18650タイプ45Cell/日生産能力

 

3章 電動車メーカー動向

 

1. TOYOTA

u伸び悩むプリウスPHV 2018前年比18%減
u北米向け1Motor PHVシステム採用の可能性
u中国向け C-HR EV で高容量電池搭載へ
u中国EVモデル iX4発売と全固体電池開発

2. GENERAL MOTORS

u60kWh電池搭載Bolt EV全国販売で急拡大
u上汽通用五菱汽車EVモデル BAO JUN E100中国発売
u知能化/ネットワーク化するVelite 6 PHV中国展開

3. NISSAN/RENAULT

uLEAF 2018年前年比8.5%の拡大見込み
uLeafに続く Infinity EV と全固体電池開発
uRenaultZoe EVLeafとともに拡大
uAllianceで積極的なEV展開を予定するRenault

4. HONDA

uClarity EV /PHV展開で電動車市場参入
uClarity PHV国内発売も、販売台数は限定的
uEV中国展開とEverus EV/ Jazz EV新モデル

5. BMW

uCY’18 xEVモデル販売10.6%マイナス見込み
uEVモデルCY’2512モデルの市場展開を予定
uPHVプラットホームSUV展開でラインナップ拡大

6. DAIMLER AG

u2つのEVモデルと多彩なPHVラインナップ
u80kWh大容量電池搭載EV EQC400
u商用車xEVモデルの展開とeモビリティサービス

7. GROUP PSA

uiOn/C-Zeroのみの遅れるxEVモデル展開
u3008PHEV発売を‘21から’19に前倒し
u東風汽車共同開発プラットホーム e-CMP

8. FORD MOTOR

u2018年には、EV/PHV販売台数が急減
u衆泰汽車との合弁で展開する小型EV
uTesla 対抗EVモデルMODEL E 2019年発売

9. MITSUBISHI

u欧州PHV販売台数で過去最高を記録
u新型PHVの航続距離は100-120km
u遅れるRVR EV/eK EVモデル展開の今後

10. BYD

uCY’18 EVモデル拡大で95.4%成長
u三元系大容量電池EV搭載モデルラインナップ拡充
uDaimler合弁Denza EVモデルの高性能化

11. VOLKSWAGEN GROUP

uCY’25 VWグループ全体でxEVモデル100万台
uEVテクノロジーと自動運転実用化への取り組み
u2025年全固体電池搭載でさらなる電動化戦略

12. TESLA

uCY’18 Model 3デリバリーでEV販売10万台規模
uModel 3CY’19年国外納車で20-30万台へ
u続くEV展開はModel Y/Semi/EV Pickup

13. GEELY/VOLVO

uCY’20全モデル90EV化で電動車企業へ転換
uGeely EV/Volvo PHVSUVタイプ新モデル
u独自開発Geely BORUI GE PHV販売開始
u新ブランドLYNK & COによる高性能PHV展開

14. CHERY

u小型EVモデル生産能力8万台、欧州市場展開へ
u中国5番手シェア確保、新型EVCATL採用
uBenteler プラットホーム採用PHVを欧州展開

15. HYNDAI GROUP

uCY’18 xEVモデルToyotaに及ぶ実績見通し
u北米最安EVモデルとなるIonoq EV販売拡大
u北米でトヨタ/GM/Fordに苦戦するPHVモデル

16. JAC

u存在感を増すJACCY’18 EV 5万台実績見通し
u18650タイプBAKセル電池採用高性能iEV 7S
uJAC-VW連携でCY’20までに10万台EV展開

17. BAIC

uEVモデル販売で2018年トップシェア確保の見通し
uDaimler提携でSmart EV中国生産の可能性
uCY’20ガソリン車北京販売停止CY’25全電動化

18. ZOTYE

u浙江省にFordと合弁で10万台小型EV工場
uEV・モビリティ・サービス・ソリューション展開模索

19. CHANA

uLG Chem電池調達問題で2018EV販売激減
u2020EV比率80% 全34モデルxEV市場展開
uPHVモデルEado PHEV/Ford Mondeo Energi

20. GAC

u2018 EV年産20万台生産能力構築
u独自のレンジエクステンダー PHVシステム G-MC
u2018年トヨタ向けOEMモデルIX4 生産/販売

21. SAIC

u2018 xEVモデル10万台規模に拡大
uBYD対抗PHV3モデルが好調な実績
u3つの新型EVモデル展開

22. BRILLIANCE

uBMWxEVに加えて独自EV 発売へ
uBMW高級PHV3モデルを中国市場展開

23. DFM/DFL

uJunfeng / Venucia EV 3モデル展開
uSYLPHY EV モデルCATL Battery搭載
u24. ZD(知豆電動汽車)
u小型EV販売2017年拡大も2018年激減
u小型EVモデル三元系電池搭載で高性能化

25. NIO

uAI System (NOMI)搭載NIO EP8発売
u2019年 江淮汽車(JAC)共同開発ES6 発売

26. SITECH

u米シリコンバレー拠点構築 DEV1 販売
uBosch AIシステム搭載EVブランド Gyon

27. WM MOTOR

uEX5 中国 温州に生産能力5万台構築
uCATL採用Sports EVモデル EX5 Pro

28. BYTON

u高性能EV K Byte2019年米国販売
uLiDAR 搭載Anonymous EV発表

29. XPENG MOTORS

uG3 EV販売開始2018330台の実績
u自動駐車システム搭載のSmart EVモデル

30. SF MOTORS

u高性能EVモデルSF5 米、中で生産/販売
uバッテリー中国生産5.2GWh AI搭載EV展開

 

4章 自動車パワーバッテリー市場分析

 

1.自動車パワーバッテリー平均搭載容量推移

pEVモデル平均搭載容量 38kWhに増加
p平均搭載容量 50kWhPanasonicトップ

2.自動車パワーバッテリー平均KWH単価推移

pkWh単価は平均US$180-240に低減
p平均kWh単価 中国向け平均US$186.9

3.自動車パワーバッテリー技術開発動向

pNMC811 CY’20本格市場展開へ
pkWh単価低減 CY'30 US$112.5

 

5章 自動車パワーバッテリー市場予測

 

1. 自動車パワーバッテリー市場規模予測

pxEV台数ベース市場規模CY’30/1,371万台
p総容量CY’20/108GWh-CY’30/474GWh
p金額ベース市場規模CY'30/53.3bn

2. 自動車パワーバッテリー地域別予測

p米国市場 CY’30 113.9GWh/US$12.8bn
p欧州市場 CY’30 103.4GWh/US$11.8bn
p中国市場 CY’30 198.3GWh/US$22.0bn
p国内市場 CY’30 36.2GWh/US$1.2bn

3. 自動車パワーバッテリーメーカーシェア予測

p台数CY’30 CATL/20.4% Samsung SDI/14.8
p総容量CY’25 Panasonic21.7 CATL18.8
p売上高CY’25 Panasoic25.3 CATL20.1

4. 自動車パワーバッテリー供給能力予測

pCY'25総生産能力 全730GWhに拡大

5. 自動車パワーバッテリー需要予測

p台数CY’30 VW 986K/Nissan896K/Toyota723K

CY’30 Nissan 44.9/Tesla38.9/VW34.6GWh

 

 

 

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